保险查查
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如何管理保单

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保险查查
2020/07/20

1、制作保单表格:自己将已投保保单进行整理,把保单重要信息(如:投保人、投保险种、产品名称、保额等)记录在表格上,以便日后方便查阅。

2、保单存档:保单存档有两种方式:纸质化存档和电子化存档。如果选择纸质化存档,需要把所有购买保险产品的电子保单都打印出来,与其他纸质保单统一存放到一个文件夹内。如果选择电子化存档则需要把所有的纸质保单照相并上传到电脑上,记得要做好备份。

3、专业代理人/机构管理保单:如果不想自己保管保单,还可以选择让代理人或者保险机构代维管理。但是在选择代管机构时要谨慎选择,防止自己利益受损。

4、线上保单管理工具:有些互联网平台推出了保单管理的功能,但是也有一定不足:个人信息可能会泄露,而且保单内容需要自己录入。

 

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